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  轮动的大机会            【字体:  
轮动的大机会
作者:金融财经…    财经新闻来源:金融财经网    点击数:    更新时间:2017/12/4    
  今天市场似乎稳住了,大盘指数全线飘红,虽然红的并不深入,代表市场主力的白马股也都坐稳了,白酒、家电都在上涨。最近大盘下跌中,有个板块一直在悄悄上涨,还没有引起做重视,那就是石化。

  最近一段时间,白马股集体回调,中小创此前回调的更深,这一段时间表现稍微好过白马股。将细分板块放在更长的时间标尺来看,白马股是一个贯穿一年多的主线,包括保险、家电、白酒都在此列,一些制造企业因为业绩好,也一直被追捧。

  还有一些周期性比较强的行业,则是轮番唱戏,比如煤炭行业、有色特别是锂电行业,还有钢铁产业,此前都有出色表现,但最近市场表现不佳。在周期股上涨时,石化行业一直表现不温不火,最近却表现的比较激进。

  比如恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份、恒力股份等,这些公司接近石化上游,传统上这个领域被央企和海外巨头占领,但最近一些年来,上述企业不断进行突破,有不少上千亿规模的投资,正准备占领新增市场。

  民企正在发力,而且做的非常不错,从市盈率看,都已经不算高,证明其盈利能力很强,未来一旦新增产能投产,将成为市场主要角色。

  在原材料开采领域,主要是国企占优势,因为市场整合到最后,往往是民企被整合掉,国企还有各种或明或暗的扶持,但在石化加工领域,原材料主要是从海外进口,新增产能是在沿海等海路交通发达的区域,此区域下游产业也比较发达,民企往往有机会。

  上千亿的投资项目能被政府批准,企业能筹集到资金,这也算是对民企看法的一个改变。石化行业的大变化已经来临,这些民企一旦获得优势,就会牢牢占据,不会轻易丧失。

  市场的轮动是悄然进行的,轮动的速度很慢,一两天根本看不出来,只有时间放的足够长,才能发现。轮动的时候需要业绩做配合,也需要市场情绪配合。
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